TheFly消息：美国银行表示，苹果(AAPL)即将推出的新iPhone 16系列的补贴与去年相似，但各大运营商对iPhone 16 Pro提供的计划略显更具吸引力。Verizon (VZ) 的以旧换新优惠取决于客户的套餐等级，T-Mobile (TMUS) 对任何估值超过50美元的设备提供全额1,000美元的优惠，而AT&T (T) 对估值超过180美元的设备提供1,000美元优惠，较低估值的设备则提供830美元的优惠。美国银行维持对苹果股票的“买入”评级，目标价为256美元。
IBM: ISI 将目标价从215美元上调至240美元，并表示营收和自由现金流有较大的上涨空间。
ISI 表示，市场预计明年营收增长为5%，高于今年的2%，但认为这一预测可能仍然保守，理由包括：
HCP 的贡献可能增加100个基点的增长；
大型主机周期可能带来100-200个基点的营收顺风；
软件业务可能带来50-100个基点的增长；
人工智能顺风可能有助于咨询业务；
外汇因素可能再带来50-100个基点的顺风。
总的来说，他们认为营收增长有可能达到9%，而不是5%。这是少数几个突破52周新高的股票之一。
DELL: 戴尔科技预计整体员工人数将继续减少
在季度10-Q监管文件中，戴尔表示：“我们在应对竞争性定价压力时，力求在保持盈利与增长之间取得平衡，同时维持有纪律的定价。我们将继续提升自身能力，改变工作和决策方式，改善业务成果和客户体验，并通过利用新技术和优化业务流程来降低成本。在2025财年期间，我们仍然致力于与我们正在进行的业务转型计划相协调的成本管理，并将继续采取某些措施减少成本，包括限制外部招聘、员工重组以及其他与我们的战略优先事项和客户需求保持一致的投资行动。我们预计这些措施将导致我们的整体员工人数继续减少。我们相信，我们独特的运营优势为推动增长、提高效率并持续为长期成功奠定基础提供了坚实的基础。”
AMZN: JMP 详细分析了“柯伊伯计划”
JMP 对“柯伊伯计划”进行了深入分析，该计划旨在今年年底前开始发射卫星，预计到2026年7月将有一半的卫星群进入低地轨道，并在2029年7月前完成全部卫星发射。虽然启动卫星互联网服务业务的成本不菲，但鉴于亚马逊强劲的营业收入，JMP 预计其对“柯伊伯计划”的投资在2027或2028年对营业收入的拖累将是微不足道的。从长远来看，JMP 认为如果亚马逊成功扩展卫星互联网服务，将在其各项业务中产生协同效应，包括扩大数据和归因壁垒、吸引更多亚马逊购物者和Prime会员，并为云产品提供额外的连接服务。JMP 估计到2028年，“柯伊伯计划”有潜力创造28亿美元的收入，占亚马逊全球净销售额的不到1%，并占据预计卫星互联网市场17%的份额。总之，JMP 认为该计划从长期来看令人振奋，但短期到中期内不太可能对亚马逊的业绩或估值产生重大影响。
三星电子：美国银行证券将评级下调至中性
美国银行证券将三星电子的评级下调至中性，认为尽管股票下行风险较低（市净率约为1.0倍），但疲弱的盈利势头令人担忧。美国银行预计存储器平均售价（ASP）将在2024年第四季度至2025年上半年持续下滑，这将导致季度运营利润远低于市场共识或之前的上行周期水平。美国银行还表示，SK海力士相对具有吸引力，因其在高带宽存储（HBM）领域占据领先地位，且与2024年第二季度或之前的高峰期相比，运营利润更高。
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