沃尔核材
近期大客户审厂下单，32号线订单1亿美金，预期224G线缆毛利率超50%，净利率3%-40%，且224G线缆难度大，盈利能力有望维持高位；
目前1台物理发泡机，2025年陆续到货5台，伴随后续技改，合计及产能有望达到1.5亿米，按照单价6-10元，对应满产产值9-15亿。
麦格米特
英伟达官网披露麦格米特成为40余家数据中心部件供应商之一，电源环节仅次于台达、光宝；
GB200服务器功率在125-250KW，电源方案在198-264KW，而下一代R系列机柜方案GPU数量达到288颗，整机柜功耗有望达到1MW，电源价值量大幅提升。
算力电源芯片国内首家通过NV认证，目前已获得NV50显卡订单，同时B100等芯片测试已完成，台湾客户端design win阶段；
90A/70A/50A DrMOS开始上量，配套国内算力芯片，24H1已产生100多万收入，高功率密度130A电源模块量产，可以应用高端服务器市场，目前已有千万以上订单。
GB200 compute/switch board核心供应商，根据9、10月拉货情况已经锁定大份额供应；
9月GB200拿到过亿订单，10月再增大批量订单，步入业绩兑现期。此外H100 OAM 9月拿下联能的丢单，金额过亿，对应几十万张H100加速卡。
