1、风能产业现状与未来展望
今年风能展的参展人数和厂商数量较去年减少20%至30%，反映出行业内的小厂商逐渐退出市场。尽管如此，一些主机厂商的盈利能力开始恢复，行业整体呈现出回归理性的趋势。此外，风电设备的智能化和大部件监控需求显著增加，相关企业因此受益。海上风电的大型化趋势仍在继续，但陆上风电的创新相对较少。主机厂商因质保期内的质量问题而面临较大亏损，运营商则承受长期运维的压力。行业内部逐渐形成共识，招投标价格趋于稳定，显示出市场信心的恢复。对于明年的市场需求，各厂商普遍持乐观态度，订单量充足，预计全年招标量将超过100G。
2、风电行业订单与产能展望
截至9月底，风电行业头部厂商如金风、远景、明阳等已获得20GW以上的订单，预计全年招标量将超过130GW。下半年招标量持续增加，全年交付量预期乐观。主机厂商在锁定产能方面加快进度，要求12月前完成所有部件的谈价和生产安排。零部件厂商对明年的报价较为审慎，整体降幅预计在5%左右，部分厂商甚至有涨价趋势。原材料成本下降有助于零部件厂商利润修复，主机厂商的毛利率也有望提升。然而，大兆瓦机型的铸件供应可能面临紧缺，尤其是十兆瓦以上机型，占明年交付量的30%-40%。主要零部件厂商如日月、通裕等正积极扩大产能，但仍难以满足激增的需求。
3、风电行业供需紧张与价格调整趋势
风电行业面临产能紧张的问题，尤其是十兆瓦以上的大组件和关键部件如叶片、齿轮箱和主轴承。今年下半年，尽管需求旺盛，但主机厂不支持零部件厂涨价，导致供应链交付积极性不高。为缓解这一问题，主机厂采取提前付款等措施加快交付节奏。预计明年交付量增加后，可能在二季度左右出现价格调整。此外，中汽联合推出的齿轮齿条电梯成本较高，但因与运营商关系良好，已逐渐成为行业标配，导致主机厂成本上升。叶片和齿轮箱的生产难度高，产能有限，预计将持续紧缺。
4、风电行业主轴承技术转型与市场前景
随着风电机组容量不断增大，主轴承结构也从传统的调心滚子轴承（SRB）转向双列圆锥滚子轴承（TRB）。这一变化主要由于大型风机叶片重量增加，导致弯矩显著增强，传统SRB无法有效应对。因此，TRB因其更强的承载能力和抗弯性能成为新的主流选择。预计随着10兆瓦及以上机型的批量生产，TRB的需求将大幅增加。此外，国产化率的提升也将进一步推动市场需求。目前，陆上风电轴承国产化率已达到70%-80%，而海上风电则约为50%。未来，新崛起的企业将通过技术优势和价格竞争力占据更大市场份额。
5、风电行业未来展望与挑战
国家对大型风电基地项目的并网要求较高，导致今年的招标量显著增加。预计明年装机量将继续增长，达到120-130吉瓦，其中海上风电的交付量存在不确定性，主要受军事和航道问题的影响。长期来看，2026-2030年间，陆上风电每年新增装机量预计稳定在100吉瓦左右。尽管陆上风电的大规模增长可能性不大，但“以大压小”和分散式市场的持续发展将支撑这一水平。当前，风电项目的建设成本约为2400-2600元/千瓦，度电成本接近0.1元，具有较高的投资回报率。然而，弃风限电率在部分地区有所上升，特别是在北方地区，这影响了风电项目的经济效益。此外，叶片生产面临模具和工厂工位不足的问题，预计明年下半年将更加严重。
6、大型风电叶片供需失衡与价格波动
2023年第四季度，风电行业已开始锁定2024年的重点工厂和工位模具，特别是大型叶片（如233型号）的生产。由于叶片成本高昂，供应商备货意愿低，导致供需严重失衡，预计2024年下半年将面临明显的叶片短缺。相比之下，铸件等其他部件因成本较低，供应商愿意储备库存，供需相对平衡。尽管目前零部件价格整体呈下降趋势，但若2024年需求激增，尤其是下半年，叶片价格可能上涨。此外，叶片模具的生产周期较长，通常在第一季度完成更换，以确保全年产能最大化。因此，即使在淡季，叶片厂和模具厂也难以迅速弥补缺口，进一步加剧了供需矛盾。
7、主机厂利润与订单交付情况
近年来，主机厂通过技术和商务手段实现成本降低，其中商务降本占据较大比例。未来，主机厂将继续通过技术降本来保持成本优势。在订单交付方面，第三季度的交付量显著增加，占全年交付量的30%左右，而第四季度预计还将完成30%以上的交付任务。海外市场的签单情况显示，印度市场的表现尤为突出，已达成全年目标的大部分，而东南亚和中东市场也有望在第四季度取得进展。总体来看，主机厂对完成年度目标充满信心，预计海外订单总量将超过去年。
8、海外风电项目交付周期与市场挑战
海外风电项目的交付周期通常较长，大型项目从签约到完成交付可能需要2-3年时间。例如，中东和印度的大项目预计将在2024年下半年开始交付，最迟可能到2026年才能全部完成。价格方面，印度市场的主流功率为3-4兆瓦，售价约为3000-3500元/千瓦；中东和东南亚市场则稍高，功率为6-7兆瓦，售价约为2000-2500元。
