1.营收和毛利率好于指引，出货量大幅提升。公司24Q2营收19.01亿美元，YoY+21.85%，QoQ+8.63%（预告+5%~+7%），毛利率13.9%超指引（预告9-11%），利润1.65亿美元（QoQ+129.2%）。公司24Q2整体稼动率85.2%（+4.4pcts），晶圆交付2111K（QoQ+17.7%，YoY+50.5%），ASP QoQ-8%。公司折合8寸月产能从24Q1的81.45K/M继续提升至24Q2的83.7K/M，增加2.25K/M（折合12寸约10K/M）。
2.消费电子拉动明显，欧美客户占比略有提升。按下游占比来看，公司24Q2手机占比32%（+0.8pcts），电脑与平板占比13.3%（-4.3pcts），消费电子35.6%（+4.7pcts），互联和可穿戴11%（-2.2pcts），工业和汽车8.1%（+0.9pcts）。按区域分，公司24Q2中国区客户收入占比80.3%（-1.3pcts），美国区客户收入占比16%（+1.1pcts），欧亚区客户收入占比3.7%（+0.2pcts）。
3.24Q3指引：预计营收21.48-21.86亿美金之间（QoQ+13%-+15%）；毛利率18-20%
目前中芯国际港股为0.8X。
