1、Q3医疗设备采购季节性回升
6月从医疗机构终端的采购活动看，招投标活动有明显修复和提升的趋势；另外7月重要会议后，设备更新等政策配套资金有望在Q3发放至医院。23年ff低基数叠加上半年部分积压的需求释放，Q3采购活动有望迎来一轮爆发。
2、电生理在全球范围内的技术变革-PFA赛道：
【波士顿科学】7月拿到注册证，预期Q4开始销售，但股价已经有明显表现；映射国内公司【惠泰医疗】产品明年Q1上市，【锦江电子】产品已获批且卖得很好，有科创板上市预期。
3、从Vertex（福泰制药）的不同管线寻找国内映射：
1）VX548止痛药保证效果同时不带成瘾性，有望颠覆阿片主导的市场格局，国内【恒瑞、海思科】进展靠前。
2）Casgevy基因疗法实现地中海贫血的基本治愈，相当于罕见病能痊愈的水平，国内【信念医药】新药上市申请受理中，【恒瑞】的基因疗法积极推进中。
3）肾病自勉在长年无新药面世的情况下，Inaxaplin可明显缓解症状接近治愈，国内【云顶新耀】已获批在售，【荣昌、恒瑞】也在技术上领先其他公司。
