1）增长确定性，持续看好固生堂、时代天使、锦波生物；
【固生堂】：H1收入增速35%左右，Q3相对低基数，短期非经营事项调整，当前位置持续看好；
【时代天使】：海外趋势延续，国内市场非核矛盾和关注点，关注海外盈亏平衡点；
【锦波生物】：中报亮眼，收入高增+盈利能力持续优化，乐观预期公司业绩今年有望接近7亿，当前时点“进可攻退可守”；
2）运营数据环比改善：【英科医疗】、【怡和嘉业】；
【英科医疗】10月接单价格仍然在17美元，丁二烯价格7月以来走弱在12500元/吨，成本端无压力，利润端有保证；
【怡和嘉业】不确定性下降，6月订单已下，Q3将有体现，环比有望持续改善；
3）估值低位板块边际改善，看好博彩板块、人力资源服务板块；
【博彩板块】：5月极端天气、6月大赛扰动，不改持续超预期预期，H2将进入低基数区间，中期澳门回归25周年，看好板块盈利、估值修复；
【人服板块】：复盘24H1，人服板块波动跟随经济指标为主，个股变化为辅；需求回暖，景气度、宏观数据等指标时不时超预期均有望拉动底部板块估值修复。
4）超跌基本面扎实小票：【大东方】、【朗姿股份】、【复锐医疗科技】、【燕之屋】。
