1、北美政策
1)关税:现在是10.9%,按新政策未来是25%,具体情况要到大选后才能确定。日韩现在北美铁锂产能估计就5G。
2)IRA:美国本土生产补贴35美金/kwh,公司目前仅有动力电池本土生产补贴,储能电芯多来自国内生产。
2、公司情况
1)量:今年出货目标20G,其中8G是美国市场,重点客户Fluence、Powin、瓦锡兰。
2)产能:目前北美储能产能只有200Mwh(调试中),到25H1会有7G,到26年底产能达21G。
3、储能需求预测:北美今年46G,明年70多G;欧洲今年15-16G,明年20G;澳洲今年3G,明年5G。
4、价格:直流侧,北美90美金/kwh 欧洲80美金/kwh,澳洲和北美差不多。交流侧,国内PCS一体机差不多40美金/kw,4h就是除以4,10美金/kwh。
5、客户压价情况:北美市场价格竞争态势还行,很多客户希望看重公司北美储能产能,其自身也想做made in usa的标签。
6、特斯拉溢价:官网价格仅供参考,大项目价格不是官网的价格,最近有下降。另外特斯拉有品牌优势,一般有5-10%的溢价。最后特斯拉售后很好,他们可以保25年。