1、今日风电头部标的股价波动较大。当前时点风电板块，仍处于景气拐点在即状态，持续建议关注；
2、国内海风预计后续迎来密集开工，对应景气度大幅提升。当前广东青州六1GW项目6个扇区#紧锣密鼓施工中，相关企业报表端盈利改善即将体现。后续江苏2.65GW重磅项目为首等地#批量开工，确实业绩释放拐点 #中天亨通。广东青州5&7帆石1&2重磅项目为首等地#批量招标，确立2025年#十四五攻坚年 需求爆发！
3、国内陆风有望迎来景气拐点。24H1国内风电招标量大超预期，招投标平台不完全统计24年1-6月风电含风机、集采及EPC招标合计102.46GW，同增115.35%；24年1-6月风机(不含集采)招标82.813GW，其中国际订单合计6.2222GW，同增60%+，#海外 风机毛利率通常显著高于国内，订单持续滚动落地；国内风电施工集中在下半年，交付景气拐点临近。
4、海外供需错配持续加剧，东缆、中天、亨通各自跟踪订单充裕，近期都有重磅订单落地已公告或者待公告。海外新增订单持续有惊喜，在手订单持续滚动增加。东缆 Inchcape主缆18亿订单已公告，更大订单在跟踪中，当前青州六及hkwb项目施工中，浙北海风近期再核准2.5gw，广东重磅招标可期；中天海外订单目标年内6e美元，时间过半，订单完成目标也过半，海外订单预计后续有惊喜，国内青州六有支撑；亨通 公告海外订单覆盖克罗地亚&冰岛，#跟踪重磅订单覆盖西欧、南美、中东多地，同时产能布局多点；大金 Q3进入施工旺季，海外订单持续跟踪&交付，24H2日本海风有望突破；
5、建议关注：海缆（东缆，中天，亨通、起帆，宝胜）、管桩塔筒（大金，海力，天顺、润邦，泰胜、宏华）、轴承（新强联、恒润、长盛、崇德）、铸锻件（金雷、日月，恒润、宏德）、风机（三一、运达，明阳、金风）、叶片（双一、天顺、中材）、变流器（禾望、阳光）、制动器（华伍）、变压器（金盘、明阳，)、碳纤维（碳谷化纤+光威复材）、定转子房（振江），升降机(中际)，润滑变桨（盘古)
