白马标的：达梦数据、金山办公、中国软件、纳思达、软通动力
黑马标的:福昕软件(OFD)、智微智能(鸿蒙)、麒麟信安
1、2024下半年内需主线，信创借大安全属性重要性有望凸显
7月18日，三中全文发布，提及“安全”的次数高达16次，相较于十八届三中全会增加10次，是有史以来最高的，说明了国家对安全的高度重视，信创有望迎来加速推进。
2、超长期国债持续蓄力，Q3或迎来集中发行，为信创提供资金活水。
5月13日，财政部发布超长期特别国债发行安排，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，预计2024年先发行1万亿元（共发行22次），主要集中在三季度。
此外，5~6月，多地国资委召开企业数字化转型工作会议。从中央到地方，央国企数字化加速的核心是信创加速
3、千亿科创债提供地方配套资金，不只是国产算力，党政/行业信创均有望受益
地方资金方面，今年1-7月地方国企科创债累计科创债发行规模达1650.71亿元，同比增长79%。考虑到信创的新质生产力属性，科创债有望成为地方层面资金保障。
